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江苏双良空调设备股份有限公司可转换公司债券发行公告

        

        

        
        

         股权文档略号:双良分派物(600481),股权文档加密:第600481号公报:2010-12

         江苏双良可替换公司用以筹措借入资金的公司债够有利证发行公报

        要紧提示符

        1、江苏双良空调能力能力公司(以下略号“发行人”或“双良分派物”)由于发行可替换公司用以筹措借入资金的公司债够有利证(以下略号“双良转债”或“本可换责任”)已推进柴纳文档人的监视管理委任证监答应[2010]452号文称赞。

        2、大约成绩是72,1111000万元的可替换责任,每张面值100元,开动做小生意(1),000元),总共72万只手(720万只)。

        3、这次发行的双良转债向发行人原同伴一号合理的,原同伴一号合理的后天平(含原同伴废一号合理的使分开)采取经过上海股票买卖所(以下略号“交上所”)事务处置系统网上限价发行的方式进行,若有天平则由承销品使接受团署名欢迎。

        4、原同伴可一号合理的的双良转债总计为其在加入日期结束的后加入在册的扣留发行人分派物数按每股合理的元面值可换责任的缩放比例,再次按1,000元/手换为手数。这次发行前公司本身的事物分派物不受限度局限。,在线一号级分派。在线一号级分派中少于开动的使分开被归类为AC。原同伴除可伴随一号合理的外,也可参加本公司的给人好印象的排列售后天平。。

        原同伴一号订阅费经过上海股票买卖所进行。,够有利加密是704481,够有利略号双良用以筹措借入资金的公司债分派。

        5、普通大众出资者经过交上所买卖参加招标,够有利加密是733481,申请表格名称为双良责任发行。。每个导致的最小订阅费单位为开动(10份),1,000元),开动独身单位,最大够有利限额为72万手。

        6、这次发行的双良转债不设扣留限期度局限。

        7、未列出此成绩。,上市事情将另行公报,发行人将尽快操控中间定位上市次。,本可替换用以筹措借入资金的公司债的上市加密为110009。。

        8、出资者冲动小心公报中涉及“双良转债”发行方式、发行物体、合理的/发行手段、申购时期、申购方式、申购次、申购价钱、在起功能的采选总计和采选有利的详细规则。

        9、出资者不得不合法的装置对立面账目、资产进行收买。,不得不合法的集资和帮忙对立面够有利资产。。出资者申购并扣留双良转债应按中间定位法规及证监会的涉及规则担当管理人,并承当响应的法度责任。

        10、本公报仅对发行双良转债的涉及事情进行阐明,不使安定这次发行双良转债的诸如此类投入提议。出资者欲理解这次双良转债的详细压紧,请慎重看得懂可替换公司用以筹措借入资金的公司债够有利证募集阐明。,招股阐明书摘要见报上海鸭肉所上。、《柴纳文档报》和《文档时报》。出资者亦可到上海股票买卖所网站()查询募集阐明书全文及这次发行的中间定位材料。

        11、与这次发行涉及的停止事项,发行人和发起人(主承销品使接受商)将被销路在上海、《柴纳文档报》和《文档时报》即时公报,请出资者小心。。

        释义

        除非特殊说明,以下术语在本公报中使明确的如次:

双良分派物/发行人指江苏双良空调能力能力公司
可换责任、转债可替换公司用以筹措借入资金的公司债够有利证
双良转债指发行人比较期发行的72只,1111000万元可替换公司用以筹措借入资金的公司债够有利证
这次发行指发行人这次由于发行股权文档7,111000万元、票面要点为100元的可替换公司用以筹措借入资金的公司债够有利证的行动
柴纳证监会柴纳文档人的监视管理委任
交上所指上海股票买卖所
加入公司指柴纳文档加入结算有限责任公司上海办事处。
援助机构(主承销品使接受商指华泰助手文档有限责任公司
承销品使接受团指以华泰助手文档有限责任公司为首要承销品使接受商。,由杂多的合格批发商结合的承销品使接受团
加入日期(T-1指2010年4月30日
够有利日期(T日期)指2010年5月4日,一号向原同伴合理的、出资者网上够有利欢迎日期
原同伴指这次发行加入日期交上所结束的后在柴纳文档加入结算有限责任公司上海办事处加入在册的发行人本身的事物同伴
苛求算法原同伴开动以下可订阅费分派物的使分开。,即,计算可订阅总计的积分的使分开,说起决不协助计算的使分开(决赛三分米,按从大到小的次提供本身的事物账目(假定是尾,则随机排序,直到每个导致,可订阅费可替换用以筹措借入资金的公司债整个的扩大。
指人民币元

        一、比较期基本压紧

        1、文档典型:可替换公司用以筹措借入资金的公司债够有利证。

        2、发行整个的:72,111000万元。

        3、托运总计:72万手。

        4、票面要点:每张100元。

        5、发行价钱:按面值发行,即每张100元。

        6、可替换用以筹措借入资金的公司债的基本压紧:

        (1)用以筹措借入资金的公司债截止日:可替换用以筹措借入资金的公司债有独身五年期的SPA,2010年5月4日至2015年5月4日。

        (2)票面货币利率:第年至第五年的货币利率ar:、、、、。

        (3)利钱有利:可替换用以筹措借入资金的公司债每年有利一次。,计息根源日为发行替换用以筹措借入资金的公司债的第整天。。在可替换用以筹措借入资金的公司债的无补期内,第独身付息日是我第整天的另外的年,下年的日期必然;付息新来独身买卖日为付息日。,孤独地可替换公司用以筹措借入资金的公司债够有利证的扣留人在。

        (4)替换的起止期:替换发行完毕后六岁月的第独身买卖日起。

        (5)初始替换基音:元/股,即本可换责任募集阐明书公报新来20个买卖日公司股权文档买卖平均价格(流行2010年3月30日至2010年4月20日的沉淀按2009年度利润分派预调进行了除权、股息处置与股权文档平平均价格钱私下的较高值。

        (6)用以筹措借入资金的公司债批准及评级

        这次发行的可替换公司用以筹措借入资金的公司债够有利证不作批准。。鹏元信誉评价股份有限公司对买卖方进行信誉评级,可替换公司用以筹措借入资金的公司债够有利证发行信誉等级为AA级。。

        (7)替换价钱的整洁的和计算

        可替换公司用以筹措借入资金的公司债够有利证发行后的存续期,当赏金有利时、公积金转增提供货物、额定发行新股票(除非因发行文档而繁殖的提供货物)、在分派和股息等压紧下,发行人整洁的转股价钱。,详细整洁的如次:

        派息: P=P0-D;

        股权文档发行或资金替换:P=P0/(1+N);

        发行新股票或配股:P=(P0+AK)/(1+K);

        三个同时进行的肌肉绷紧的:P=(P0-D+AK)/(1+N+K)。

        流行:p0为初始替换Pric,D是每股股息要点。,n是股权文档出价率,K为发行新股票或配股率,A是新股票权文档价钱仍配股价钱,P为整洁的后替换后的分派物价钱。

        发行人更动是你这么说的嘛!分派物和/或同伴正事先,价钱整洁的将鱼贯进行。,并在通知出版中公布公司决议书公报。,公报中表明了替换后的上海股票买卖所价钱整洁的的日期。、分派物让的整洁的方式和终止期(如施惠于)。当可替换价钱整洁的日为公司申请表格日时,股权文档加入替换新来,持票人的替换申请表格该当秉承拥护者规则担当管理人:。

        发行时能够的分派物回购、兼并、分居或许停止形势领导公司股权文档被列为、总计和/或同伴权利发作交替原来如此能够压紧这次发行的可换责任扣留人的债正当益或转股衍生权利时,发行人将争辩详细压紧集市、公平、集市基音与装填物备款以支付正当基音。涉及转股价钱整洁的质地及用手操作手段将依照事先国民涉及法规及文档监管机关的中间定位规则来使进化。

        (8)替换一号权每况愈下方式条目:

        修正政权和功能域

        在这辆可以自由兑换的的性命中,当发行人A股股权文档在恣意延续20个买卖日的沉淀在昏迷中比较期转股价钱85%时,发行人董事会有权目前的每况愈下修正的提议。。以上所述预调须经三分之二以上所述。同伴会付诸表决时,扣留发行人可替换公司用以筹措借入资金的公司债够有利证的同伴应防止。方式后的转股价钱应不在昏迷中这次同伴大会传唤新来20个买卖日公司股权文档买卖平均价格和前一买卖日平均价格,同时,修正后的替换后的股价不得在昏迷中。

        假定被颠复股权文档的价钱整洁的发作在是你这么说的嘛!买卖中,在可替换价钱整洁的前的买卖日,Conv,替换后的股价和沉淀按整洁的后的C计算。。

        (2)修正次

        假定发行人决定修正可替换价钱,同伴大会决议的公报将由于。,公报方式变化、加入日期及停牌时刻。股权文档加入后的第独身买卖日(即修正日期,开端回复替换申请表格并担当管理人主编后的conv。假定可替换股权文档价钱的方式日期是装置日期,分派物加入替换新来,替换申请表格应在主编后的替换P中担当管理人。。

        (9)赔偿条目

        ①到时赔偿

        可替换公司用以筹措借入资金的公司债够有利证发行到期后5个买卖一半天,发行人将于。

        有必不可少的事物先具备的赔偿

        在可替换用以筹措借入资金的公司债到股权时刻,如发行人A股股权文档延续20个买卖日的沉淀钱不在昏迷中比较期转股价钱的130%(含130%),发行人有权秉承用以筹措借入资金的公司债面值的105%(含比较期计息年度利钱)的价钱赔偿整个或使分开未转股的可换责任。假定被颠复股权文档的价钱整洁的发作在是你这么说的嘛!买卖中,整洁的前的买卖日,替换价钱和沉淀,在整洁的后的买卖日,秉承整洁的后的C计算。。

        (10)囤积条目

        有必不可少的事物先具备的囤积条目

        在可替换债转股时刻,假定公司A股股权文档沉淀延续30个买卖日在昏迷中比较期转股价钱的70%时,可换责任扣留人有权将其扣留的可换责任整个或使分开按面值的103%(含比较期利钱)回售给发行人。假定被颠复股权文档的价钱整洁的发作在是你这么说的嘛!买卖中,整洁的前的买卖日,替换价钱和沉淀,在整洁的后的买卖日,秉承整洁的后的C计算。。可换责任扣留人任一计息年度在回售必不可少的事物先具备的第一流的结束后可按是你这么说的嘛!商定必不可少的事物先具备的行使股票被回购的权利一次,假定在计息年度内首次,囤积必不可少的事物先具备的,在利钱年内,不得再行使囤积权。。可替换用以筹措借入资金的公司债扣留人不克不及行使使分开股票被回购的权利。

        (2)附加囤积条目

        在这次发行时刻发行的可替换用以筹措借入资金的公司债,假定这次发行所募集资产的实行压紧与发行人在募集阐明书做成某事许诺比拟涌现交替,争辩柴纳证监会的中间定位规则被当方式募集资产用处或许被柴纳证监会认定为方式募集资产用处的,发行人将赋予用以筹措借入资金的公司债扣留人发表用以筹措借入资金的公司债的正当。,那就够了换责任扣留人有权按面值的103%(含比较期利钱)的价钱向发行人回售其扣留的使分开或整个可替换公司用以筹措借入资金的公司债够有利证。在结束囤积附加必不可少的事物先具备的后,扣留人,可在申报额定囤积期内囤积,假定扣留人未在本附加条目限期内进行囤积,不应行使发表BAC的额定正当。

        (十一)这次捐献的物镜

        这次由于发行可替换公司用以筹措借入资金的公司债够有利证募集资产拟投入于年小题大做9套LT-MED/12000吨高温多效流泪变弱能力的创造展现和24万吨/年EPS展现。

        7、发行时期:这次发行的一号合理的日和网上订阅费日为5月4日。。

        8、发行物体:

        (一)这次发行的原同伴一号受偿压紧:本发行公报公布的股权加入2010年4月30日(T-1日)结束的后在加入公司加入在册的发行人本身的事物同伴。

        (2)上海股票买卖所事务处置系统上网限价由于发行:扣留上海股票买卖所股权文档导致的自然人、大肚子、文档投入基金等机构、停止契合法度规则的出资者(法度制止的除外)。

        9、发行方式:

        (1)这次发行的双良转债采方向发行人原同伴一号合理的,原同伴一号合理的后天平使分开(含原同伴废一号合理的使分开)采取经过交上所事务处置系统网上限价发行的方式进行,等等的人或物使分开由以托销方式人天平承保。。

        (2)原同伴可一号合理的的双良转债总计

        原同伴可一号合理的的双良转债总计为其在加入日期结束的后加入在册的扣留发行人分派物数按每股合理的元面值可换责任的缩放比例,再次按1,000元/手替换为手数,争辩Pre在线一号分派少于协助的零件。

        双良分派物公司的提供货物整个的为81.,083,251股,它们都是开敞式传递股。,按发料一号级分派缩放比例计算,原同伴可一号订阅费双良转债712,873手,可替换公司用以筹措借入资金的公司债够有利证发行整个的。

        (三)原同伴可以伴随一号股合理的。,也可参加本公司的给人好印象的排列售后天平。。

        (4)原同伴一号订阅费经过上海股票买卖所进行。,够有利加密是704481,够有利略号双良用以筹措借入资金的公司债分派。

        (5)出资者参加够有利先前分店的天平。,够有利加密是733481,申请表格名称为双良责任发行。。每个导致的最小订阅费单位为开动(10张),1,000元),最大够有利限额为72万手,开动独身单位。

        10、发行设置:

        与股票买卖所买卖涉及的本身的事物股票买卖所买卖电力网。

        11、这次发行的双良转债不设扣留限期度局限。

        12、承销品使接受方式:按承销品使接受环形物天平承销品使接受。

        13、上市示意图:发行人将尽快申请表格在股票买卖所上市。,操控中间定位上市次,详细上市时期另行公布。。

        14、与此成绩中间定位的设计:

日期发行示意图
T-2

        (2010年4月29日)

公布招股阐明书摘要、发行公报、网上路政公报
T-1

        (2010年4月30日)

网上路演;原同伴一号合理的加入日期
T

        (2010年5月4日)

公布和公布即时公报;原同伴一号订阅费日;网上够有利日期
T+2

        (2010年5月6日)

网上够有利基金验资;计算分派缩放比例和绘画率;在线够有利和分派编号
T+3

        (2010年5月7日)

网上公布中奖率和公布树或花草结果,争辩得胜的老鼠,网上买票抽奖,争辩得胜树或花草结果,网上结算交割与债务加入
T+4

        (2010年5月10日)

网上买票中彩树或花草结果公报,出资者争辩中签号码收条订阅费总计;变缓和未署名的网上够有利基金

        以上所述日期为一天。发作陆军少校非常时刻压紧发行人时,援助机构(主承销品使接受商将即时公报,主编发行时期表。

        二、原同伴一号股

        1、一号分派总计

        原同伴可一号合理的的双良转债总计为其在加入日期结束的后加入在册的扣留发行人分派物数按每股合理的元面值可换责任的缩放比例,再次按1,000元/手替换为手数,争辩Pre在线一号分派少于协助的零件。(详见本公报1、比较期基本压紧9、发行方式(2)原同伴可一号合理的的双良转债总计”。)

        2、一号级分派的要紧日期

        (1)加入日期(T-1:2010年4月30日。

        (2)够有利日期(T日期):2010年5月4日。

        (3)有利日期(T日):2010年5月4日,早应结束的认为自动地废合理的权。。

        3、原同伴一号认缴方式

        (1)原同伴一号认缴经过,够有利加密是704481,够有利略号双良用以筹措借入资金的公司债分派。

        (2)开动双券合理的订阅费价钱为1,000元,每个导致的最小量订阅费单位为开动(1,000元),超越协助必不可少的事物是协助的积分的倍。

        (三)原同伴无补订阅费额在昏迷中,则可按其实践申购量获配双良转债;原同伴订阅费的无补要点超越,这么装置次无补。请出资者慎重反省文档导致内“双良转债”的可配天平。

        (4)订阅费次

        出资者应在订阅费A前存入十足的订阅费资产。。

        (2)出资者付托Perso时,填写订阅定单的质地,扣留关于个人的简讯身份证或大肚子营业执照、文档导致卡和资金导致卡(收条资产存款额必不可少的事物大于或数量订阅费所需的现款)到订阅费者开户的与交上所人际网的文档买卖晶格结点,操控付托次。反击交易情况营销经理反省出资者交付的明显。,孤独地在审察经过后,付托才干被欢迎。。

        (三)工具付托或许停止自动地付托的出资者。,付托次按规则操控。。

        4、原同伴除可伴随一号合理的外,也可参加本公司的给人好印象的排列售后天平。。详细订阅费方式请商议本公报3、对普通大众出资者的在线分派。

        三、普通大众出资者在线发行

        1、发行物体

        扣留上海股票买卖所股权文档导致的自然人、大肚子、文档投入基金等(法度、法规制止的除外)。

        2、托运总计

        这次双良转债发行整个的为72,111000万元,普通大众出资者在线发行的详细总计可商议本公报“一、比较期基本压紧9、发行方式”。

        3、申购时期

        5月4日上海股票买卖所事务处置系统定期地买卖时期,,即,从午前9:30到11:30,午后13:00~15:00。假定发作压紧这次发行的陆军少校紧急压紧,会推姗姗来迟下独身买卖日。

        4、发行方式

        出资者经过与上海股票买卖所贯的文档营业晶格结点,按W付托发行价钱及申请表格总计。够有利结束后,由援助机构(主承销品使接受商会同会计公司和加入公司协同达到最低点申购资产的到位压紧,上海股票买卖所事务处置系统的指挥者计算总额、订户总计,决定申购者及其可订阅费的双良转债手数。

        配给方式如次:

        (1)当无补申购存货总值决不或数量网上托运总计时,出资者秉承其无补申购量订阅费双良转债。

        (2)当无补申购存货总值大于网上托运总计时,交上所事务处置系统指挥者自动地按每1手(1,000元)设置订阅号,并按次编号,这么中奖号码是由对奖券决定的。,每独身中签号码可以订阅费1手双良转债。

        5、采选方式及采选

        (1)采选申请表格

        ①够有利加密是733481,申请表格名称为双良责任发行。。

        (2)参加ONL的每个导致的最小订阅费单位,开动独身单位,每台机组所需资产为1,000元,超越协助必不可少的事物是协助的积分的倍。每个导致的最大申请表格人数为72万人。。出资者各自详细的申购和扣留可换责任总计应遵循中间定位法规及柴纳证监会的涉及规则担当管理人,并承当响应的法度责任。

        (三)除法度、法规规则的机构导致外。,每个导致不得不够有利一次,申请表格够有利时不得撤回文档。同卵双胞导致反复申请表格,首次够有利除外。,等等的人或物的装置次是invali。申请表格够有利虚伪资产的,也被认为无补。。

        (2)采选次

        操控开户次

        申请表格可替换用以筹措借入资金的公司债的出资者,上海股票买卖所的文档导致卡必不可少的事物在,还没有加入帐物镜出资者,必不可少的事物在申购日即2010年5月4日(T日)(含该日)前办好交上所的文档导致的开户次。

        (2)全额存入购货资产

        诸如此类参加招标的人,必不可少的事物在申购日2010年5月4日(T日)(含该日)前争辩本身的申购量存入足额申购资产。还没有清晰地资金导致的用户,必不可少的事物在申购日2010年5月4日(T日)(含该日)前在与交上所人际网的文档买卖晶格结点开办资产导致,并按采选定单要点足额存入采选款。。

        (3)申请表格次

        申购次与在二级交易情况买进股权文档的方式等于。

        当出资者付托Perso时,必然是负责的、明确的填写可替换用以筹措借入资金的公司债采选定单的质地,扣留关于个人的简讯身份证或大肚子营业执照、文档导致卡、资金导致卡,在本身的事物与之中间定位联的股票买卖所晶格结点申请表格够有利授权证。。反击权杖抑制申请表格人做的文档。,抑制正确的后,方可受权采选申请表格。。

        出资者以工具或停止方式付托时,付托次按规则操控。。

        (3)使接受

        ①申购收条

        2010年5月5日(T 1),本身的事物股票买卖所将申请表格资产转变至。够有利资产的确不克不及即时记载,因,柴纳人民倾斜飞行或许Plan计划的移交事项明显,并确保2010年5月6日(T 2)午前会计公司验资前申购资产入帐。2010年5月6日(T 2),由援助机构(主承销品使接受商会同具有文档就业资历的会计公司、加入公司该当对被请乞援的无补性进行达到最低点。,会计公司该当号验资使知晓。。

        诸如此类不精确资产的够有利申请表格,本身的事物申请表格均认为无补。将实践现钞做到账目,编号无补采选,每个中国字的订阅号,并将配号树或花草结果发用无线电波发送各文档事情。

        (二)公布得奖率和得奖树或花草结果。

        2010年5月7日(T 3),上海鸭肉所、《柴纳文档报》和《文档时报》公布这次发行网上的中签率和合理的树或花草结果。

        (3)摇号绘画

        当无补申购量大于网上传递量时,使接受树或花草结果将由抽奖决定。。2010年5月7日(T 3),争辩得胜的老鼠,在公安机关的监视下,由援助机构(主承销品使接受商、发行人助手有组织的绘画。

        ④收条订阅费双良转债总计

        2010年5月10日(T 4)对奖券树或花草结果公报,出资者收条其订阅费的可替换用以筹措借入资金的公司债总计。为每个署名编号订阅协助。

        (四)清算交割

        ①2010年5月5日(T 1)至2010年5月8日(T+3日),本身的事物出资者的订阅费资产解冻在SU的专户中。,解冻资产利钱归文档出资者备款以支付基金本身的事物。。

        ②2010年5月8日(T+3日)加入公司争辩得胜树或花草结果进行清算交割和用以筹措借入资金的公司债加入,上海股票买卖所将发表树或花草结果分发放T。。

        (3)2010年5月10日(T 4),加入公司变缓和未签字的子信誉证。,将未署名的订阅又来到每个股票买卖所outle,同时将获配的申购资产划入援助机构(主承销品使接受商标明的倾斜飞行导致。

        ④网上发行的双良转债用以筹措借入资金的公司债加入由加入公司争辩交上所电脑指挥者传送的发行中签树或花草结果进行。

        四、发行费

        这次发行不向出资者募集佣钱。、让费及跺脚。

        五、路演示意图

        使出资者较好的地理解发行和ISS的特性。,发行人拟于2010年4月30日(T-1日)午后13:00-15:00就这次发行在文档时报网()进行网上路演。约请广阔出资者关怀。

        六、发行人、援助机构(主承销品使接受商联系信息

        1、发行人:江苏双良空调能力能力公司

        法定代理人:苗志强

        加入地址:江苏省江阴市李岗镇

        节目主持人:王晓松汪洋

        电 话:0510-86632358

        传 真:0510-86632307

        2、援助机构(主承销品使接受商:华泰助手文档有限责任公司

        法定代理人:马昭明

        加入地址:深圳罗湖区深南东路5047号深圳开展倾斜飞行大厦

        10、24、25楼

        节目主持人:阮昱、金犇、曾黎萨、张小艳

        工具:0755-82492941、82492191、82492079、82080086

        副本:0755-82493959

        江苏双良空调能力能力公司

        华泰助手文档有限责任公司

        2010年4月29日

         援助机构(主承销品使接受商:

(责任编辑) 和讯网)

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